I.R.I.S. Cardiris Pro 5 - Handbuch (Seite 110)

Abschnitt 8 – Kontakte exportieren
104
E
XPORT ZU
S
ALESFORCE
CRM
Mit Cardiris Corporate können Sie Kontakte auch zu Salesforce
CRM exportieren.
Beachten Sie jedoch, dass dafür ein Salesforce-Konto des Typs
Enterprise, Unlimited oder Developer erforderlich ist. Ein Export zu
anderen Salesforce-Kontotypen ist nicht möglich.
Damit Cardiris erfolgreich mit Salesforce CRM interagieren kann,
müssen CRM-Administratoren den Cardiris CRM-Konnektor
konfigurieren. Anleitungen zu der Vorgehensweise finden CRM-
Administratoren im Handbuch für Administratoren im
Installationsordner folder\Doc\Eng von Cardiris.
So exportieren Sie zu Salesforce CRM:

Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltfläche
Exportieren.

Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Export-Anwendungen
Salesforce CRM aus.