I.R.I.S. Cardiris Pro 5 - Handbuch (Seite 73)

Cardiris TM 5 – Anleitung für Benutzer
67

Diese Liste mit Standardkategorien lässt sich um eine
unbegrenzte Zahl an Kategorien erweitern: Klicken Sie auf
Bearbeiten und dann auf Hinzufügen, um neue Kategorien
hinzuzufügen.
Hinweis: Vermeiden Sie den Gebrauch von Semikolon (;) und
Vertikalstrich (|) in Kategorienamen. Diese Zeichen sind verboten.
Kategorien können auch exportiert werden. Sie können als CVS-,
XML-, HTML- und Excel-Dateien exportiert und an Microsoft
Outlook 2003 und 2007 gesendet werden. Beim Exportieren an
Microsoft Outlook werden die Kategorien sofort in Microsoft
Outlook erstellt, sofern sie nicht bereits vorhanden sind.
Hinweis: Kategorien sind ein inhärenter Teil einer Cardiris-
Datenbank. Wenn Sie zwei Datenbanken zusammenführen, werden
die Kategorien von beiden Datenbanken übernommen. Mit anderen
Worten, die zusammengeführte Datenbank enthält sowohl die
Kategorien aus der ersten Datenbank als auch die der zweiten
Datenbank. Doppelte Kategorien werden zu einer einzigen
Kategorie zusammengeführt.
Hinweis: Beim Exportieren von Kontakten, die Kategorien
enthalten, an Microsoft Dynamics CRM werden die Kategorien
zum Feld Notizen in CRM 3, 4 und 2011 Server hinzugefügt und
zum Feld Notizen und Aktivitäten in CRM Online.
Hinweis: Beim Exportieren von Kontakten zu Salesforce CRM, die
Kategorien enthalten, werden die Kategorien zu dem Feld
Beschreibung in Salesforce hinzugefügt.